Ясабуро Симогамо — тануки, способный превращаться в человека. Живёт и здравствует юноша в Киото — городе, где люди, тануки и тэнгу живут бок о бок друг с другом.

Добро пожаловать в Киото. Не тот привычный город в Японии, а Киото из параллельного мира, население которого состоит из людей, енотов-оборотней и тэнгу (длинноносых

Аомори, Япония. Провинциальный городок, удивляющий своей красивой природой. Среди гор и прозрачных рек, окружённых зеленью, жизнь течёт особенно размеренно и спокойно.

Аой Миямори никогда не забудет школьный клуб анимации, но главное — то сияющее чувство радости, переполняющее её в дни последнего культурного фестиваля накануне выпуска

Действие сериала разворачивается вокруг Оханы Мацумаэ, шестнадцатилетней девушки, брошенной собственной матерью. Мать девочки сбегает с возлюбленным, но перед этим

Чика Хомура и Харута Камиджо — друзья детства, которых объединяет не только крепкая дружба, но и большая любовь к музыке. Ведомые одинаковой страстью, ребята упорно